券商晨会精华 | 操作系统政府采购标准发布 信创投资进入2.0阶段

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昨日大盘全天低开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。隔夜美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。

在今日的券商晨会上，天风证券指出，操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段;中信证券认为，传统LED国内订单向好，Mini LED降本加速渗透;中信建投认为，军工板块估值处于底部区间，坚定加大配置力度。

天风证券：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段

天风证券指出，8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》(以下简称《采购需求标准》)。《采购需求标准》作为政府确定操作系统采购需求的依据，满足标准的厂商和产品均满足政府采购要求，政府操作系统的采购有望更加市场化。标准对操作系统的运行环境、软件包格式、软件兼容、硬件兼容等兼容性指标有具体要求，利好生态更加完善的开源产品。

中信证券：传统LED国内订单向好 Mini LED降本加速渗透

中信证券指出，传统LED来看，2023年有望同比改善，国内订单正回暖，海外增速有所收敛。MiniLED来看，预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下有望持续渗透。预测2025年全球MiniLED背光芯片/模组市场空间将达45/392亿元，2022~2025年CAGR达47%;同时MicroLED也有望自可穿戴领域崭露头角。看好中国台湾、大陆厂商在Mini/MicroLED领域的发展机会，Mini/MicroLED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会。

中信建投：军工板块估值处于底部区间 坚定加大配置力度

中信建投称，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位。此外，从跟踪的核心重点公司来看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24.3、27.4、50.6倍。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。